Hogyan változott a fintech szektor az elmúlt öt évben? Milyen tervei vannak a Revolutnak Magyarországon? Milyen szabályozások vannak Magyarországon a BNPL igénybevételére? Ilyen kérdések is terítékre kerültek a Fintech Világa legújabb adásában, ahol a témát az MNB által idén ötödjére kiadott Fintech és Digitalizációs jelentése adta. Érczfalvi András műsorvezető vendégei Szombati Anikó, a Magyar Nemzeti Bank digitalizációért és fintech fejlesztésért felelős ügyvezető igazgatója, valamint Qayum Dániel, a Peak tanácsadója voltak.

Idén már ötödik alkalommal jelent meg a Magyar Nemzeti Bank Fintech és Digitalizációs jelentése, amelyben a magyar fintech szektor fejlődését, illetve a bankok és biztosítók digitalizáltságát elemzik. A kiadványból kiderül, hogy habár a fintech piac növekedése lelassult, továbbra is jelentős mértékben nő. Az elmúlt öt évben a fintech cégek száma megduplázódott. Mára már 212 bejegyzett fintech cég van. A fintech szektor árbevétele pedig 100 milliárd forintról 310 milliárdra nőtt. A fintech cégek esetén pedig továbbra is a B2B üzleti modell dominál. Qayum Dániel kiemelte, nem meglepő, hogy az első magyar neobank, a nemrég bankkártyával is jelentkező BinX is B2B fókuszú. Szombati Anikó megjegyezte a BinXszel kapcsolatban, hogy jegybanki oldalról sikeresnek látják az üzleti modell kiterjesztését. Úgy látják, jó irányba haladnak, hogy a pénzügyi szolgáltatási díjakat csökkenteni tudják.

Mennyire lenne fontos, hogy a Revolutnak magyar fióktelepe legyen?

A neobanki vonalon maradva szóba került a nemrég másfél millió magyar felhasználót elérő Revolut is. Szombati véleménye szerint a Revolut jelenleg ingyenes számlái előbb vagy utóbb bújtatottan vagy nyíltan fizetősek lesznek majd. Ez úgy gondolja magyar fióktelep nyitásával – ami elmondása szerint már a magyar operáció elindulása óta napirenden van – már elkerülhetetlen lenne. A fióknyitással ugyanis sokrétű kötelezettségek vannak, ilyenek például az ATM hálózat üzemeltetése, amik extra költségeket jelentenek a neobank számára. Szombati nagyon bízik benne, hogy a fióktelep nyitásához szükséges fejlettséget minél hamarabb eléri a Revolut, de ezt csak köztes lépésnek látja. A legfontosabbnak azt tartja, hogy elérjék, hogy a magyar ügyfelek nem litván, hanem magyar betétbiztosítási rendszer által legyenek védve. Ehhez azonban leányvállalati státusz lenne szükséges.

Magyarországon vannak a legszigorúbb BNPL szabályozások

Az adásban szóba került a BNPL is. A szolgáltatás Magyarországon kis fáziskéséssel jelentek meg, azonban mára több nagyon jó szolgáltató is van a piacon. Külön kiemelték a B2B BNPL szolgáltató PastPayt, akik nemrég regionális rekordot értek el 12 millió eurós finanszírozási körükkel. Lakossági ügyfelek számára is egyre több ilyen lehetőség érhető el, például a Klarna, az IzzyPay vagy az Instacash jóvoltából. Ugyanakkor a BNPL szolgáltatások kockázatai is terítékre kerültek. Szombati Anikó rámutatott, hogy a BNPL terjedésével együtt növekszik a hitelképesség romlásán...

Az olyan világsztárok, mint JayZ vagy Leonadro Di Caprio fintech befektetései is szóba kerültek a TrendFM-en hallható Fintech Világa legújabb adásában, de a hazai bankok digitális számlanyitásai is szóba kerültek. Érczfalvi András műsorvezető és Suppan Márton, a Peak alapítója beszélgettek a témáról.

Bankszámlanyitás hazánkban 2024-ben

A digitalizáció térnyerésével egyre több banknál van lehetőség arra, hogy akár otthonról, egy mobiltelefon vagy számítógép segítségével nyissunk bankszámlát. A fintech.hu szakértői több hazai bank digitális számlanyitási folyamatát tesztelte.

A széles ügyfélkörrel rendelkező hazai bankoknál nyitottunk magánszemélyként, egyéni vállalkozóként, illetve társas vállalkozás számára bankszámlát, és számos szempont alapján értékeltük a folyamatot – a tapasztalatainkat egy cikksorozatban osztjuk meg az érdeklődőkkel. A sorozat első részében a Gránit Bank számlanyitási folyamatát értékeltük.

Világsztárok a fintechben

A világsztárok természetesen a gyakorlatban személyesen keveset foglalkoznak befektetéseikkel. A valóságban a mögötte álló kockázati tőke alap kezeli ezeket a befektetéseit is. Gyakori példa, hogy a hírességek ismerősei, barátai, családtagjai állnak össze és kezelik a befektetésiket.

A konkrét példákat tekintve Leonardo Di Caprio kifejezetten aktív a fintech szektorban. A környezettudatosságáról is ismert világsztár leginkább fenntarthatósági szempontokat beépítő fintech megoldásokba invesztál. Ilyen többek közt a környezettudatossági elveket előtérbe helyező amerikai Aspiration is. A Robinhoodba is beszállt korábban a Revolutba már egészen korán beszálló Ashton Kutcher mellett. Az utóbbi színész egyébként kifejezetten híres a jó startup befektetéseiről.

A Nubank terjeszkedési tervei, a kriptopénzek egyre szélesebb körű elfogadottsága, valamint a fiatal generációk hatása a pénzügyi szektor átalakulására a fókuszban. A TrendFM-en hallható Fintech Világa legújabb adásában Érczfalvi András műsorvezető és Suppan Márton, a Peak alapítója a piaci kitekintőt tart.

Afrikát és a Közel-Keletet is elfoglalná a Nubank

A Nubank, Latin-Amerika legnagyobb digitális bankja, a Közel-Kelet és Észak-Afrika (MENA) régiót vette célba. A MENA régió nagy számban fogad be külföldi munkavállalókat, a digitális banki megoldások terjedésével pedig jelentős potenciált rejt a Nubank számára. A Revolut is hasonló lépéseket tett a régióban, így a két neobank közötti verseny izgalmas fejleményeket hozhat. A Nubank a latin-amerikai terjeszkedését pedig Kolumbiával folytatja.

Kártya vagy készpénz?....vagy Bitcoin?

A kriptopénzek térnyerése folyamatosan bővül - most már akár sajtburgert is vehetünk Bitcoinnal, de mellette az alapvető élelmiszereket is beszerezhetjük a kriptopénzzel. Egyre több kereskedő nyit ugyanis a digitális valuták felé, ami új lehetőségeket nyit meg a vásárlók számára. Ez a trend egyértelmű: a Bitcoin egyre inkább részévé válik az életünknek, és új fizetési alternatívát kínál.

A fiatal generációk formálják a pénzügyi világot

A Z generáció egyre inkább átformálja a pénzügyi termékek fejlesztését és a fizetési szokásokat. A változó ügyféligények pedig stratébiaváltásra késztetik a pénzintézeteket. 

Az OECD legfrissebb PISA jelentése ugyanakkor rávilágít arra, hogy a fiatalok pénzügyi műveltsége elmarad a szükséges szinttől. A bankoknak és fintech cégeknek ezért nemcsak innovatív megoldásokat kell kínálniuk, hanem hangsúlyt kell fektetniük a pénzügyi edukációra is.

A Peak múlt héten a problémára reagáló webalkalmazást vitt piacra, amely ingyenesen kipróbálható. A megoldás - amely főleg fiatalok oktatását célozza - AI alapú hiperperszonalizált pénzügyi oktatást nyújt, amellyel mindenki egy számára érthető és releváns oktatást kaphat.

Az adásban továbbá szó esik a fintech.hu legújabb cikksorozatáról, ahol bemutatjuk és értékeljük a magyar bankok számlanyitási élményét, mind lakossági és vállalati szemszögből. A teljes adás az alábbi Spotify linken visszahallgatható.

A stablecoinok világában, ahol a kriptotél viharai közepette ezek a stabil árfolyamú kriptovaluták egyre fontosabb szerepet töltenek be. A TrendFM-en hallható Fintech Világa legújabb adásában Érczfalvi András műsorvezető Qayum Dánielt és Siklós Bencét, a Peak tanácsadóit látja vendégül.

Mi is a stablecoin? Egy digitális eszköz, amelynek értéke valós fedezethez – fiat pénzhez, aranyhoz vagy egyéb eszközökhöz – kötött, így megőrizve stabilitását egy ingadozó piacon.

A stablecoin piac 2024-ben új csúcsokat ért el, 168 milliárd dolláros kapitalizációval. A Tether (USDT) és a USD Coin (USDC) dominanciája vitathatatlan, de a piacon tapasztalható átláthatósági kihívások és botrányok, mint a Tether tartalékai körüli ellentmondások és a TerraUSD (UST) összeomlása, komoly kérdéseket vetnek fel a befektetők számára.

Európában az úttörő MiCA szabályozás új szintre emeli viszont a stablecoinok piacát is. A MiCA szigorú előírásokkal biztosítja a kibocsátók átláthatóságát és tartalékainak fedezettségét. A stablecoinok esetében egyértelműek a szabályozás előnyei. A kevésbé szabályozott kriptovaluták, mint például a “memecoinok” és “shitcoinok” esetében viszont kérdéses, hogy milyen hatást fog elérni.

Mire jók egyébként a stablecoinok? Bemutatunk néhány izgalmas use case-t is: a hatékony fizetésektől a programozható pénzen át a hagyományos és kriptovaluták közötti kapcsolódási pontokig. Szó lesz többek között a PayPalUSD, a JPM Coin és a KBC által bevezetett Kate Coin sikereiről. A teljes adás az alábbi Spotify linken visszahallgatható.

Brazília azonnali fizetési rendszere külföldre terjeszkedik, a Klarna és a Stripe pedig hosszú spekulációkat követően tényleg tőzsdére léphet? A TrendFM-en hallható Fintech Világa legújabb adásában Érczfalvi András műsorvezető Qayum Dánielt és Vargha Dánielt, a Peak tanácsadóit látja vendégül.

Nemzetközi terjeszkedésre készül a brazil Pix

A brazil Pix nevű fizetési rendszer gőzerővel terjeszkedik a nemzetközi piacokon. Most Spanyolországgal és Portugáliával kezdtek el együttműködni - ezekben az országokban a brazil turisták ki tudják használni az otthon már jól bejáratott fizetési megoldást. 

A nemzetközi terjeszkedés mellett pedig egyre több együttműködést köt bigtech cégekkel, mint a Meta és a Google. Például a Whatsappon belül, valamint a Google Walletben is megjelenik, mint fizetési lehetőség.

Tőzsdére készül a Klarna és a Stripe

Az utóbbi hetekben újra előkerült a Klarna és a Stripe potenicális tőzsdelépésének témája is. A Klarna, 2024 első félévében 66 millió dolláros működési profitot termelt - azonban nettó eredményük negatív lett. Fő nyereségességi metrikájuknak ugyanakkor a működési profitot tekintik. Most az AI segítségével próbálja hatékonyabbá tenni a működését, sokak szerint egészen radikális módon. 

Továbbá eladták egy üzletágukat, és új irányba vezették el a stratégiai együttműködéseiket. A Klarna IPO-ja körüli hírek pedig folyamatosan napirenden vannak, és izgalmas pillanatokat ígérnek a piac számára.

A Stripe is spekulációk szerint az IPO felé tart. Nemrégiben visszavásárolták a munkavállalóiktól a juttatásként adott opciós részvényeket - összesen 700 millió dollár értékben. Emellett agresszív felvásárlási stratégiájával is erősíti pozícióját, és  úgy néz ki hogy készen áll a tőzsdére lépésre.

Emellett szó esik az Adyen banki törekvéseiről, valamint a PayPal 1 millió dolláros piaci kapitalizációval rendelkező stablecoinjáról is. A teljes adás az alábbi Spotify linken visszahallgatható.

A Revolut nem véletlenül vált az egyik legsikeresebb fintech vállalattá. Fejlesztéseivel és új termékeivel folyamatosan úttörő szerepet tölt be a piacon. Szinte megállás nélkül bővíti szolgáltatásait. Erről beszélgetett Érczfalvi András műsorvezető és Suppan Márton, a Peak alapítója a TrendFM Monitor Délután című műsorában.

Kiemelkedő befektetés a Revolut

A fintech.hu-n korábban megjelent cikkünkben is foglalkoztunk azzal, hogy a Revolut az elmúlt évek egyik legjobban megtérülő befektetése volt. Bár a fintech cég jelenleg nem szerepel a tőzsdén, a részvényesek (akik jellemzően a cég alkalmazottai) a másodlagos részvénypiacon jó eséllyel értékesíthetik részesedésüket.

A Revolut sikerének titka

Annak ellenére, hogy számos fintech cég indult hasonló stratégiával, a Revolut azon kevés vállalatok közé tartozik, amelyek mára is meghatározó piaci szereplők maradtak.

Ennek egyik oka talán az, hogy a brit fintech vállalat nem csak az ügyfélszerzés terén mutatott kiváló teljesítményt, hanem az ügyfelek monetizálásában is kiemelkedő eredményeket ért el. Jól időzítették, hogy mikor kell a fókuszt a gyors ügyfél akvizícióról az ügyfelek monetizálására helyezni. Utóbbit pedig az ügyféligényekre pontosan reflektáló Revolut szuperapp folyamatos fejlesztésével érték el.

Fontos a magyar piac

Magyarország kulcsfontosságú piac a Revolut számára, nemrég jelentették be, hogy már másfélmillió ügyfelük van az országban. Továbbá, népességarányosan csak Írországban és Romániában van több ügyfele a cégnek. A brit fintech várhatóan fióktelepet is nyit Magyarországon, de talán még fontosabb a magyar ügyfelek számára, hogy a cég mostantól magyarországi bankszámlaszámot is biztosít.

Ezzel a fintech lényegében a mindennapi bankolási szolgáltatások terén már ugyanazt nyújtja mint bármelyik hazai bank. Azonban a magyar bankok egyelőre nehez tudják felvenni a lépést a nemzetközi fintech óriással.

Új mérföldkövet ért el az Azonnali Fizetési Rendszer (AFR), ugyanis elérhetővé válnak a fizetési kérelmek és a QR kódos fizetések is. A TrendFM-en hallható Fintech Világa legújabb adásában Érczfalvi András műsorvezető Siklós Bencével, a Peak tanácsadójával és Horváth Balázzsal a RowanHill Digital partnerével beszélgetett az AFR jövőjéről lehetőségeiről.

AFR Mérföldkövek

Magyarországon több, mint négy éve, 2020 márciusában került bevezetésre az Azonnali Fizetési Rendszer (AFR). A világon egyedülállóan, kötelező jelleggel. Azóta a segítségével a banki átutalások a nap 24 órájában, a hét bármely napján alig 5 másodperc alatt végbe mennek.

A rendszert elsősorban magánszemélyek tudták kihasználni, és bár új pénzforgalom nem keletkezett a meglévő rohamosan felgyorsult. Ezzel növelve a gazdaság hatékonyságát és az átutalások kényelmét.

Az eredetileg megszabott 10 millió forintos értékhatárt később 20 millióra bővítettek, ezzel kibővült az AFR kihasználtsága is. Nem rég azonban ennél is átfogóbb frissítés érkezett, aminek segítségével már fizetési kérelmek is küldhetőek, valamint úgynevezett Egységes Adatbeviteli Megoldásokkal (EAM) is fizethetünk.

Hogyan használhatjuk majd az új fizetési megoldásokat?

Könnyen elképzelhető, hogy egyes kereskedők a kártyás és készpénzes fizetés mellett felteszik elérhetővé teszik akár a QR kódos fizetést is. A műsor vendégei szerint azonban ez nagyban attól függ majd, hogy a gyakorlatban mennyire kényelmesek ezek a fizetési módok. Ugyan várhatóan a bankok mind lefejlesztik majd saját megoldásukat, ez nem biztos, hogy a gyakorlatban kényelmesebb lesz a kártyás fizetéseknél.

Ugyan az EAM fizetéssel járó díjak minden bizonnyal alacsonyabbak lesznek a kártyás tranzakcióknál, mégis a fizetésiélmény határozhatja meg milyen eséllyel terjed majd el a QR kódos fizetés.

A műsor szakértői szerint a fizetési kérelmek a a közüzemi számlák esetében, az EAM fizetések, pedig a kiskereskedelmi áruházak esetén terjedhetnek el.

A TrendFM-en hallható Fintech Világa legújabb adásában Érczfalvi András műsorvezető és Suppan Márton, a Peak alapítója a Starbucks ajándékkártyás üzleti modelljét járják körbe.

Ajándékkártyák, mint kamatmentes hitelek

A Starbucks világszerte ismert kávézólánc nemcsak kiváló minőségű kávéról és kellemes környezetéről híres: egyedülálló üzleti stratégiája jelentős bevételt generál számára. Ezek az ajándékkártyák, amelyek 98 milliárd dollár értékben voltak ügyfelek kezében 2019-ben. A Starbucks esetében ezeknek a kártyáknak a 2-4 százaléka viszont soha nem kerül felhasználásra.

Az ajándékkártyák a Starbucksnál könyvelés szerint gyakorlatilag hitelek, amelyeket az ügyfeleik kamatmentesen folyósítanak a cégnek. A fel nem használt kártyák pedig egy idő után tiszta profitként kerülnek be a vállalat könyveibe. Jelenleg 1,77 milliárd dollár értékű olyan kártya van kibocsátva, amely várhatóan soha sem lesz beváltva.

Ez nem egy “ördögi” tevékenység, inkább egy rendkívül okos szolgáltatás, amelyet hűségprogramokkal és egyéb pénzügyi szolgáltatásokkal ötvöznek, amelyek erős ügyfélhűséget eredményeznek. A modell azonban kétségtelenül számol azzal is, hogy nem minden ajándékkártya tulajdonos fogja felhasználni az egyenlegét.

Egyre inkább hasonlítana egy pénzügyi szolgáltatóra?

A Starbucks pénzügyi szolgáltatásokkal is erősíti üzleti modelljét. Az egyik példa erre a Starbucks Visa hitelkártya, amelyet a JP Morgan Chase-szel közösen indítottak. A hitelkártyával az ügyfelek nemcsak a kávézókban, hanem bármely más vásárlásuk során is csillagokat gyűjthetnek, ami tovább növeli a Starbucks bevételeit.

A kávézólánc ügyfélhűségi programja, a Starbucks Rewards, szintén jelentős szerepet játszik a vállalat pénzügyi sikerében. A program alapja a gamifikáció, amely a vásárlókat arra ösztönzi, hogy minél többet költsenek a lánc üzleteiben, cserébe csillagokat (pontokat) gyűjtve, amelyek később különböző jutalmakra válthatók be. A programban részt vevő ügyfelek, különösen a hűségesek, gyakrabban térnek vissza, és több pénzt költenek a Starbucks üzleteiben.

Ez a stratégia része egy szélesebb trendnek, amelyben a nem pénzügyi szolgáltató vállalatok egyre inkább vezetnek be pénzügyi szolgáltatásokat. Ezt elsősorban Banking as a Service (BaaS) szolgáltatókon keresztül teszik, így nem kell költséges pénzügyi szoftverfejlesztésbe és üzletág üzemeltetésbe kezdeniük. 

A TrendFM-en hallható Fintech Világa legújabb adásában Érczfalvi András műsorvezető és Suppan Márton, a Peak alapítója a TikTok pénzügyi szektorban való terjeszkedéséről, és a platform pénzügyi edukációban elfoglalt szerepéről beszélget.

A TikTok amellett, hogy az egyik legnagyobb közösségi média platformmá vált a pénzügyi szektorban is folyamatosan terjeszkedik. Nemrégiben bejelentkeztek egy európai pénzforgalmi engedélyre Luxemburgban. Ezt a közösségi platform anyavállalatán, a ByteDance cégen keresztül tették.

A cél látszólag egyértelmű: a TikTokon létező pénzügyi szolgáltatásokat és a cégen belülre terelni. Emellett potenciálisan pénzügyi szolgáltatásokat is kínálni az 1 milliárd főt számláló ügyfélbázisának. 

Ez egyébként nem újkeletű a bigtecheknél: a Meta, beleértve a Facebook, Instagram és Whatsapp is mind nyújtanak pénzügyi szolgáltatásokat. Előbbi kettő főleg piactereket, míg a Whatsapp felhasználók közötti peer-to-peer fizetéseket is. Mellettük pedig a többi bigtech is folyamatosan bővíti pénzügyi szolgáltatásait.

A fiatalok megszólítása hatalmas előny

A TikTok 1 milliárd felhasználójának jelentős, nagyjából 25 százaléka 20 év alatti. Ennek a korosztálynak a megszólítása pedig rendkívül nagy kihívást jelent a pénzintézetek számára általában. 

Ennek ellenére a platformon egy új trend indult el: a #fintok, amely pénzügyi témájú tartalmakat sűrít. A téma olyannyira kapós, hogy az ez alá tartozó #Stocktok 1,4 milliárd, míg a #PersonalFinance 5,7 milliárdos nézettséget produkált eddig. 

A pénzügyi edukációs tartalmak népszerűsége jelentős, hiszen a felhasználók ingyenes, élvezhető pénzügyi oktatásban részesülnek, követőik magasabb arányban kezdenek el befektetni, többek között. Ugyanakkor a félrevezető, hamis tartalmak magas számban jelen vannak a felületen. A pénzintézeteknek itt lenne érdemes becsatlakozni, és minőségi, hiteles és pontos tartalmakat gyártani. Mindemellett pedig megszólítanák és megszereznék az ügyfeleik jövő generációját.

A Fintech Világa legújabb adása az alábbi Spotify linken visszahallgatható.

A TrendFM-en hallható Fintech Világa legújabb adásában Érczfalvi András műsorvezető és Suppan Márton, a Peak alapítója Dencz Bálintot, a Teya országos igazgatóját látták vendégül.

A Teya, egy fizetési és vállalkozásirányítási megoldásokat fejlesztő cég, a fintech.hu-val közösen végezte el a Nagy Digitális Kutatást, amelyben a hazai kis- és középvállalkozások (kkv-k) digitális technológiákhoz való viszonyulását vizsgálták. A kutatás rávilágított arra, hogy bár a digitális eszközök egyre elterjedtebbek, a magyar vállalkozások digitalizációja terén még sok az elmaradás, amit pótolni kell.

A kutatás alapján többek között az is kiderült, hogy a vállalkozások számára a legfontosabb a transzparencia, és az ehhez társított biztonság. Ezek után pedig a szolgáltatás minőségét jelölték meg a vállalkozások a legtöbbször, és csak ezután jött az ár, mint fontos tényező. Dencz Bálint elmondása szerint ez a trend egyébként összhangban van a Teya nemzetközi kutatásának eredményeivel is, amely szerint a kkv-k jobban értékelik a magas szolgáltatási minőséget és transzparenciát, mint az alacsony árakat.

A fizetéselfogadási rendszerek használata ugyan növekvőben van, de a magyar vállalkozások számára ez még mindig nem elég elterjedt ahhoz képest, hogy minden vállalkozás számára kötelező lenne. Ennek oka lehet a magas díjak és az átláthatatlan árazási gyakorlatok, amelyek visszatartják a vállalkozásokat a digitális fizetési rendszerek bevezetésétől.

A Teya célja, hogy olyan digitális megoldásokat kínáljon, amelyek egyszerűek és átláthatóak, ezzel segítve a hazai vállalkozásokat a digitalizációban.