Az elmúlt év vízválasztó volt a fintech cégek számára. Vállalatok sora bukott bele a gazdasági körülmények által felszínre hozott hibás üzleti döntésekbe és üzleti modellek bizonyultak életképtelennek. A szakértők szerint ereszt a fintech lufi és az ezredfordulós dotkom botrányhoz hasonló konszolidáció várható a piacon. A TrendFM-en futó Fintech Világa hatodik évadának zárásaként Suppan Márton, a Peak alapítója és Érczfalvi András a fintech szektor viharos, fordulatokkal teli 2022-es évét összegezték.

Sosem volt még olyan nehéz éve a szektornak, mint 2022-ben. Csődök, felvásárlások és összeolvadások sora mutatja, hogy sok fintech cég üzleti modellje és gazdasági berendezkedése nem volt fenntartható és kellően ellenálló az idei év gazdasági nehézségeivel szemben.

Ugyanakkor már világos, hogy a fintech, mint iparág velünk marad, nem fog eltűnni. Bár a koronavírus járvány nem hozta el a várt piaci konszolidációt, sőt, tovább fújta a fintech lufit, most tisztulni látszik a piac. A fintech szereplők a fennmaradás érdekében kényszerülnek rá a megújulásra. Az alkalmazkodóképes cégekre pedig ígéretes jövő vár.

Az idei év legnagyobb kárvallottjai a botrányokkal terhelt kriptoszektor, a freemium modellt nyereségre váltani képtelen neobankok és az open banking szereplők. Miközben a hitelezők és a BNPL szolgáltatók tovább szárnyalnak - jelezve, hogy a pénzügyi szektor mozgatórugója mindig a hitel lesz.

Izgalmas, a fintech iparág érettségére utaló trend, hogy idén nagyot ugrott a hitelfinanszírozások mértéke. A befektetők tehát továbbra is látnak perspektívát és pénzt az ágazatban.

A magyar fintech piac pedig a körülmények ellenére sem zárt rossz évet. Igaz, az egyik első magyar fintechtől, a legismertebb PFM szolgáltatótól, a Kointól egy évtized után el kellett búcsúznunk, de jó hírek is érkeztek 2022-ben. A csalásmegelőzésre szakosodott SEON 92 millió dolláros tőkebevonást hajtott végre egy Series B forduló során. Az ff.next többségi tulajdonrészét megvásárolta egy tőzsdén jegyzett magyar cég. Az Insurwiz együttműködésbe kezdett az Allianz Hungáriával, a hazai insurtech blockchain megoldást szállít a biztosítónak. A Cristo pedig az Euroleasinggel és az UNIQA-val is együttműködési megállapodást kötött. Eközben a Peak közel 1 milliárd forintos árbevételt könyvelhetett el és közel 50 főre növekedett az állománya.

A Peak szakértői és a Fintech.hu szerkesztősége minden év végén elkészíti a fintech szektor legfontosabb trendjeinek és eseményeinek összefoglalóját. Ha szeretnél elsők között értesülni a Fintech Sparks évzáró kiadásának január 6-i megjelenéséről, iratkozz fel hírlevelünkre!

Ha egy technológia beszűrődik a hétköznapokba és a popkultúrába, annak két oka lehet: vagy megkerülhetetlen jelenséggel állunk szemben, vagy egy múló trend irreális felhajtását látjuk. A Trend FM-en futó Fintech Világa legújabb adásában Suppan Márton, a Peak alapítója és Érczfalvi András műsorvezető sorra veszik, hogy hogyan bukkan fel a fintech a filmekben, zenében, könyvekben és a sztárvilágban. A műsorból kiderül, hogy a fintech hétköznapi megjelenése érett piacra vagy hype-ra utalhat. Közben az érdeklődők izgalmas ajánlót is kapnak arról, hogy mit érdemes megnézni vagy elolvasni fintech témában.

Az ünnepek idején talán azoknak is van néhány szabad órája filmet vagy sorozatot nézni, akiknek év közben nincsen megállás. A fintech szerelmesei már nem csak hírportálokon és szakcikkek között böngészhetnek. Az iparág fordulatoktól sem mentes világa egyre gyakrabban bukkan fel nem csak dokumentumfilmekben, hanem fikciós filmekben, sőt a rap zenében is.

Az igazán jó filmek mindig társadalmi jelenségekre reagálnak, az emberek sokaságát érdeklő témákat dolgoznak fel. Ugyanakkor nem csak tükrözik a társalom érdeklődését, hanem formálják is azt. A filmek olyan észrevétlen, széleskörű edukációra képesek, amivel egyetlen marketing kampány sem vetekedhet.

Azt, hogy az embereket érdeklik a technológiai cégek új és jórészt ismeretlen világa, jól mutatja, hogy az elmúlt években szárnyalnak a startup történeteket bemutató dokumentumfilmek és sorozatok: megtörtént eseteket dolgozott fel a WeWork összeomlásáról szóló WeCrashed, az Uber CEO-jának bukását bemutató Super Pumped és a Theranos botrányról szóló The Dropout is. A Wirecard botrány részleteiről a Fintech.hu oknyomozó cikksorozatot is megjelentetett, de a történetről nemrég dokumentumfilm is készült. 

Több sorozatban fiktív startupok növekedéséért drukkolhatunk. A Szilícium-völgy, a Mythic Quest, és a Startup kitalált történetekkel adnak néha kényelmetlenül életszerű karakterrajzot a szféra szereplőiről.

Közben a neobankok és kriptotőzsdék új, egyelőre szabályozatlan világa egyfajta digitális vadnyugatként vonzza a kalandvágyókat és a törvények kerülőit is. Az alvilág kedvelt pénzmosási eszköze, a krypto így gyakran felbukkan a kétes hírű londoni drill rap zenéiben is.

Egyes hírességek saját hitelességükkel és véleményvezér státuszukkal igyekeznek ellensúlyozni a szektor bizonytalanságát. Will Ferrell a Lunar dán neobank reklámarca lett. Will Smith a Step családi bank befektetője és nagykövete. Serena Williams a Shares online brókerbe fektetett be. Lady Gaga pedig a Klarnával lépett partnerségre, mint influenszer.

A Fintech Világából kiderül az is, hogy mely startupok tudtak olyan meghatározó és egyedi szolgáltatást nyújtani, hogy nevük igeként épült be a köznyelvbe.

A kis- és középvállalkozások gyakran kívül esnek a bankok látókörén. Sokszínűségük miatt ugyanis nem feltétlenül lehet hagyományos pénzügyi megoldásokkal kiszolgálni a KKV-k egyéni igényeit. A Trend FM-en futó Fintech Világa legújabb adásában Suppan Márton, a Peak alapítója és Érczfalvi András műsorvezető vendége Tóth Balázs, a BUPA Digitális Pénzügyi Asszisztens termékfejlesztési vezetője volt. A podcast új epizódjából kiderül, hogyan profitálhat egy kis- vagy középvállalkozás a BUPA használatából.

Mintegy négy évvel ezelőtt ismerte fel az akkori Budapest Bank, hogy a KKV-k megközelítéséhez nem feltétlenül személyre szabott szolgáltatási díjak szükségesek. Az árérzékenységnél sokkal nagyobb probléma egy kis vagy közepes cég életében az adminisztráció, amely a fő tevékenységétől veszi el az értékes időt. A KKV-k két fő fájdalompontját azonosították, ezek az online számlázás és a vállalati pénzügyek kezelése voltak.

Erre a két problémára kínált digitális megoldást a Budapest Bank és az MKB összeolvadását követően MKB Bank Nyrt. néven működő pénzintézet lányvállalata, a BUPA Digitális Pénzügyi Asszisztens. A BUPA a bankok megbízhatóságát és a fintechek innovációs lehetőségeit ötvözi. A NAV-kompatibilis e-számlázó platformjuk pénzforgalmi funkciókkal és digitális megoldásokkal egyszerűsíti a vállalkozók mindennapjait. A BUPA-ra eddig mintegy 22 500 cég regisztrált, akik több mint 124 milliárd forint értékű számlát állítottak ki a rendszerben.

2021-ben nagyszabású termékfejlesztésbe kezdett a BUPA, a teljes arculati megújulást követően elkészült a papíralapú számlál fotózására és digitalizálására is alkalmas BUPA mobilapplikáció is. Hamarosan a főbb kereskedelmi bankok ügyfelei is regisztrálhatnak az alkalmazásba. Az egyéni vállalkozókat pedig adókalkulátor is segíti, melyre hamarosan adózási tanácsadás is épül majd.

Eközben készülőben van a BUPA piactér, ahol saját termékek, banki alapszolgáltatások és harmadik feles partnerek megoldásai egyaránt elérhetők lesznek. A BUPA komplett termékpalettát kínál ügyfeleinek, ahol minden releváns megoldás megtalálható lesz majd, köztük zöld megoldások, digitális transzformációs segítség és az online faktoring is.

A kis- és középvállalkozások gyakran az elfelejtett középső gyerek státuszába kerülnek a pénzügyi szolgáltatások szempontjából. Kevésbé éri meg őket kiszolgálni, mint a nagyvállalatokat és sokkal heterogénebbek, mint a lakossági ügyfelek piaca. Emiatt ritka, hogy egy bank kifejezetten a KKV-k problémáira reagáló megoldásokkal áll elő.  A Trend FM-en futó Fintech Világa legújabb adásában Suppan Márton, a Peak alapítója és Érczfalvi András műsorvezető vendége Kiss József, a BUPA Digitális Pénzügyi Asszisztens marketing menedzsere volt.

A KKV-k sokszínűbb és egyedibb igényekkel rendelkeznek a pénzügyi szolgáltatások területén, mint lakosság nagy volumenű, viszonylag homogén, de legalábbis könnyen kategorizálható ügyfélköre. A hagyományos pénzügyi szolgáltatók ezért a kis- és középvállalkozások piacán hagyják a legnagyobb rést. Az agilis fintechek pedig köszönik szépen, ezt ki is használják. Az innovatív szolgáltatások és beyond banking funkciók mellett azonban egyvalamit általában nem képesek biztosítani a fintechek. Ez pedig a klasszikus banki háttér biztonsága.

Az MKB Bank lányvállalataként működő BUPA Digitális Pénzügyi Asszisztens a bankok stabilitását a fintechek innovatív vonásaival ötvözi. A BUPA KKV-k két fő fájdalompontját azonosította és kínált rá digitális megoldást: az egyik az online számlázás a másik pedig a vállalati pénzügyek kezelése. A NAV-kompatibilis e-számlázó platformja a pénzforgalmi funkciói által digitális megoldásokkal könnyíti a vállalkozók mindennapjait. Emellett a BUPA Magyarországon elsőként szerzett AISP (számlainformációs) és PISP (fizetés kezdeményezési) licenszeket. A platform a megteremti a lehetőséget a magyar KKV-k számára, hogy egy helyen kezelhessék a pénzügyeiket a számlázástól a pénzforgalmon át, a pénzügyi előrejelzésekig. Ezzel is csökkentik a vállalat fő tevékenységének rovására menő adminisztrációs terheket.

A Peak és a BUPA szakértője arról beszélgettek, hogy milyen szerepe lehet a beyond banking megoldásoknak a KKV szektor kiszolgálásában. Többek közt szóba kerül, hogy a cégek érzik-e a specifikus szolgáltatások hiányát, és hogy megjelenhet-e a területen a „szuperapposodás” jelensége.

Az idei év kellemetlen meglepetésekkel volt tele, ami a globális gazdaság alakulását illeti. A 20 százalék feletti infláció és az orosz-ukrán háború is kihívás elé állítja a lakosságot. A Trend FM-en futó Fintech Világa legújabb adásában Suppan Márton, a Peak alapítója és Érczfalvi András műsorvezető az elmúlt időszak izgalmas trendjeit veszik górcső alá. Minden jel arra mutat, hogy a pénzügyi tudatosság ismét prioritást élvez a fogyasztók életében. 

Egy friss brit felmérés szerint az ottani lakosság közel 90 százaléka már használt pénzkezelési megoldásokat az elmúlt évben. Ez is jelzi, hogy az emberek felismerik a költséghatékonyság megnövekedett jelentőségét és segítséget kérnek a sikeres cselekvésekhez. Különösen népszerűek az előfizetések menedzselését segítő funkciók, amelyek a ki nem aknázott szolgáltatások lemondását teszik lehetővé. Hazánkban ez a szolgáltatás még nem terjedt el, pedig hasznossága a magyar piacon is lenne. 

Vannak fintechek, akik a hagyományosan vagyonos ügyfeleknek elérhető pénzkezelési megoldásokat szeretnék elérhetővé tenni a teljes lakosságnak. A felhasználók pénzügyi automatizmusok segítségével követhetik a költéseiket és hatékonyan takaríthatnak meg. Mivel a legtöbben nem mozognak komfortosan a pénzügyek világában, sokaknak értékes lehet egy automatizmusokra épülő termékpaletta. 

A mostani nehézségek a jövő nagy innovációnak is teret engedhetnek. Gyakran azt látjuk, hogy a válságos időkben születnek meg az újszerű, formabontó termékek és szolgáltatások. A pénzügyi tudatosság is slágertéma manapság, könnyen lehet, hogy itt is a közeljövőben érkeznek meg a valódi innovációk. Szerencsére egyébként a magyar piacon is egyre többen foglalkoznak a kérdéssel, az adásból az is kiderül, hogy milyen újdonságok jelennek meg a hazai bankok kínálatában. 

A kriptoszektor idei legnagyobb botránya tovább gyűrűzik. Az FTX csődjével kapcsolatban naponta újabb fejleményeket tudunk meg. A Trend FM-en futó Fintech Világa legújabb adásában Suppan Márton, a Peak alapítója és Érczfalvi András műsorvezető a második legnagyobb kriptotőzsde összeomlásának állomásairól beszélte. Szóba került az is, hogy milyen hatással van mindez a kriptoszektorra vagy akár a Forma-1-re.

A Fintech.hu időrendi sorrendben gyűjtötte össze a megosztó kriptosztár, Sam Bankman-Fried 32 milliárdos értékeltségű vállalatának összeomlásának történetét. Összefoglaló cikkünk a problémák első jeleitől a látványos, és közel 1 millió károsultat érintő összeomlásig mutatja be az eseményeket.  Az FTX nem csak lakossági ügyfeleket, hanem elsősorban vállalatokat szolgált ki és számos affiliate-partnere tovább értékesítette a tőzsde szolgáltatásait – ezzel magyarázható a vállalat hatalmas növekedése és a jelenlegi tetemes kár.

A sorozatos rossz híreknek köszönhetően klasszikus bank-roham indult az FTX-szel szemben. Ennek során közel 6 milliárd dollárt, mintegy 2400 milliárd forintot vontak ki az ügyfelek a tőzsdéről. A folyamatnak az vetett véget, amikor november 11-én hivatalosan is csődvédelmet kért a cég. A procedúra kezdetével egyre több információ kerül napvilágra a vállalat problémáival kapcsolatban. Ezekből kiderül, hogy a vállalati kontrollok teljes egészében hiányoztak. A csődvédelem egyébként pedig azért is furcsa, mert alapvetően nem hitelintézeti logikával, hanem letétkezelőként működő vállalatnak mindig, minden ügyfélpénzzel 100 százalékban rendelkezniük kellett volna.

Az FTX-nek 134 intézményi ügyfele volt, akik lakossági szolgáltatást nyújtottak, összesen több, mint 1 millió ügyfél számára. A kriptotőzsde olyannyira beágyazott szereplője volt a pénzügyi piacnak, hogy 100 fölötti kockázatitőke befektetéssel rendelkezett, és számos sportcsapatot támogatott, például jelentős szponzora volt a Mercedes Forma1-es csapatnak is.

Vajon hogyan alakul ki egy ilyen rendszerből az amerikai történelem egyik legváratlanabb és legszövevényesebb csődbotránya? A Fintech Világa legújabb részéből fény derül néhány lehetséges magyarázatra.

Az utóbbi hetekben uralta a fintech híreket a világ egyik legnagyobb kriptotőzsdéje, a Binance. A Trend FM-en futó Fintech Világa legújabb adásának felvételekor még friss információ volt, hogy a Binance felvásárolhatja a konkurens FTX-et. A kriptotőzsde azóta ugyan elállt a vásárlástól, de továbbra is aktívan terjeszkedik. Suppan Márton, a Peak alapítója és Érczfalvi András műsorvezető a Binance növekedésének stratégiai lépéseiről és motivációiról beszélgettek.

A Binance kriptovaluta-kereskedő forgalmát tekintve a legnagyobb szolgáltató a nemzetközi piacon. Az egy ügyfélre vetített bevétel tekintetében a kripto szektor egyik legsikeresebb vállalata, 20 milliárd dolláros éves árbevétele 29 millió felhasználó között 689,66 dolláros átlagos bevételt jelent.

Bár a megszorult konkurens, az FTX kriptotőzsde felvásárlása végül elmaradt, a Binance-től nem szokatlan a terjeszkedés és jellemző, hogy a kriptoszektoron kívül is alakítja pozícióját. Februárban 200 millió dollárral szállt be a Forbesba, az októberben lezárult Elon Musk-féle Twitter-felvásárláshoz pedig félmilliárd dollárral járult hozzá. Egy korábbi hír szerint a vállalat idén 1 milliárd dollárt különített el további befektetésekre és felvásárlásokra. Nemrég azt is megírtuk, hogy a Binance alapítója bankfelvásárláson is gondolkodik. Pontosabban minden olyan vállalat érdekli, amely a Binance részére releváns piacokon rendelkezik bizonyos pénzügyi engedélyekkel.

Utóbbinak szerepe lehet a Binance-szel szembeni kritikák kezelésében és bizonyos működési problémák megoldásában is. Bár a kriptotőzsde jelentős népszerűségnek örvend a befektetők körében, a hatóságokkal többször is meggyűjt a baja a világ számos pontján. Állami szervek és szabályozók szerint a vállalat felépítése átláthatatlan, illetve nem megfelelő a pénzmosás elleni védekezés sem. Továbbá a kriptotőzsde állítólag több olyan befektetési terméket értékesít, amire nincs az adott piacon engedélye.

A fintech szektorban világszerte jelentős leépítések zajlanak, naponta érkeznek hírek nagyobb volumenű, vagy akár tömeges elbocsátásokról. A Trend FM-en futó Fintech Világa legújabb adásában Suppan Márton, a Peak alapítója és Érczfalvi András műsorvezető feltárnak néhány kevésbé egyértelmű okot, ami a fintech szektor látszólagos krízise és a leépítések mögött rejlik. A podcastben szó esik a fintech világ legérdekesebb aktualitásairól is.

Óriási leépítési hullám söpör végig a fintech szektorban, amely már a legnagyobb szereplőket sem hagyja érintetlenül. A Klarna és a Robinhood után a Brex és a Chime is elköszönt jónéhány munkatársától. Most pedig a Stripe jelentette be a 14%-os munkaerő leépítését, ami az online fizetési szolgáltatást fejlesztő fintech esetében mintegy 1100 munkavállalót érint. A rekordméretű infláció, a magas kamatlábak, az energiaár válság és a befektetési kedv csökkenése közvetve hat a cégre a felhasználóin keresztül. Az alapító azonban őszinte volt azzal kapcsolatban is, hogy túl optimisták voltak az internetes kereskedelemmel növekedésének megítélésében is. Az online kereskedelem alakulásának 100 százalékosan kitett vállalat most nagyvonalú végkielégítéssel búcsúzik alkalmazottjaitól és várhatóan tőzsdére lépésének idejét is újratervezi.

Ugyanakkor nem szabad egyetlen trend alapján megítélni a fintech szektor állapotát. A legsikeresebb fintechek továbbra is ezermilliárd dolláros léptékű árbevételt produkálnak. Jelentős az egyetlen ügyfélen keresett bevétel mérete is.  A Fintech Világa legújabb podcast epizódjából kiderül, hogy mely vállalatok keresik a legnagyobb összegeket az ügyfeleiken, milyen új szolgáltatást vezet be a Revolut és hogyan segít egy fintech az elvált szülők niche célközönségének.

A TikTok algoritmusa rövid idő alatt is jelentős elérést tesz lehetővé a tartalomgyártók számára. Futótűzként terjednek a platformon a népszerű pénzügyi és befektetési tanácsok is. A hitelességet és a szakmai megalapozottságot azonban senki sem ellenőrzi. A Trend FM-en futó Fintech Világa legújabb adásában Suppan Márton, a Peak alapítója és Érczfalvi András műsorvezető Bátorfi Botond fintech szakértővel beszélgettek a FinTok jelenségről. A műsor elején szó esett a nehézségekkel küzdő Klarna stratégiájáról és a platform új funkcióiról is.

Nem szabad lebecsülni a közösség média erejét: 2021-ben például Reddit közösségek korbácsolták fel a számukra nosztalgikus értékű részvények árát. Az Instagram influenszerei és hírességei pedig fizetett hirdetéseikben vesznek rá tömegeket a kriptovásárlásra.

Egy kutatás szerint a 18–30 év közötti amerikai fiatalok több mint harmada alkalmazott már a TikTokon kapott pénzügyi tanácsokat, míg képzett pénzügyi tanácsadóhoz csak 24 százalékuk fordult. Ez a korosztály tehát már jobban bízik a pénzügyi influenszerekben, mint az akkreditált szakemberek véleményében. És bár a legnépszerűbb pénzügyi tartalmak többsége korrekt színvonalú, egy szinttel lejjebb már rengeteg a problémás kontent. Ezek gyakran fals információkat vagy egyenesen konspirációs teóriákat terjesztenek. Az hasznos lehet, hogy a pénzügyektől eddig elzárkózó fiatalok érdeklődnek a téma iránt és megteszik a személyes pénzügyeik kezelésének első lépéseit. Könnyű azonban olyan tanácsba futni, aminek kockázatait fel sem tudják mérni a tájékozatlanabb felhasználók.

 A Fintech Világa legújabb adásában a Peak szakértői a Klarna épülő fizetési és vásárlási ökoszisztémájáról és felvásárlási stratégiájáról is beszélgettek. A közeljövő kérdése, hogy a fintech képes lesz kilábalni a BNPL szektort is sújtó gazdasági nehézségekből.

Az ősz egyik legérdekesebb híre volt, hogy a DBS Bank kriptovaluta kereskedést biztosít jómódú lakossági ügyfeleinek. A legtöbb hagyományos bank általában távol tartja magát ettől a területtől és igyekszik jelezni, hogy nem tekint komoly eszközként a kriptodevizákra. A szingapúri bank ugyanakkor már sokszor igazolta, hogy az innovatív termékpaletta érdekében hajlandó kilépni a komfortzónájából. 

Hat évvel ezelőtt a DBS Bank egy volt ugyan a legnagyobb szingapúri pénzintézetek között, de piaci részesedése csökkenőben volt. A bank kínálatát elavult megoldások, technikai nehézségek és az ügyféligények kielégítésére való képtelenség jellemezte. Ez 2016-ban gyökeresen megváltozott egy új stratégiai iránnyal, melynek lényege, hogy teljesen digitálissá válik a bank.

2017-ben új, progresszív szabályozásoknak köszönhetően olyan nem pénzügyi frontokra is be tudtak nyomulni a bankok, ahova korábban nem, így a DBS kedvező kamatozású gépjármű kölcsönök kínálatába kezdhetett. Majd jöttek a közüzemi szolgáltatók. A bank 12 szolgáltatóval kötött megállapodást, akiknek szolgáltatásait és árait az ügyfelek transzparensen tudták összevetni a mobilappban, majd kedvezményeket kaphattak és hasznos eszközök segítségével optimálisan menedzselhették a fogyasztásukat. 

Hasonlóan úttörő szerepet töltöttek be, amikor piacra dobták saját ingatlan piacterüket, melynek kialakításában több meglévő platformmal és ügynökséggel is szorosan kollaboráltak. A felületen pénzügyi tervezési funkciókat kínáltak az ügyfeleknek, akik vásárlás esetén papírmentesen is rendezhették a tranzakciót. 2019-ben bemutatkozott a DBS utazási piactere. Itt az érdeklődők egyszerűen választhatták ki úticéljukat, majd repülőjegyet és szállást foglalhattak az utazásra. A kínálatból az utasbiztosítások sem maradtak ki, a platform pedig hatalmas sikernek bizonyult, akárcsak a bank KKV szolgáltatásai és egy egészségügyi portál kialakítása is.

 Látva a DBS platform logikán alapuló, holisztikus megközelítését a digitalizáció terén, nem meglepő, hogy elsők között vannak a kriptokereskedés lakossági bevezetésében is. A bank eddigi sikerei tudatos, mellébeszélésétől és áldigitalizációtól mentes attitűdről árulkodnak.